2024会計年度第3四半期のマレーシアの銀行の財務実績を掘り下げるにあたり、これらの金融機関の健全性と戦略的方向性を示す主要な指標に焦点を当てることが不可欠です。この分析は、マレーシアの主要銀行であるアフィン銀行、アムバンクグループ、バンクイスラム、メイバンク、アライアンス銀行、ホンレオン銀行、CIMBグループホールディングス、RHB銀行、パブリックバンクを対象としており、収益、収益性、手数料ベースの収益の概要を示しています。

収益分析

マレーシアの主要銀行は、2024年度第3四半期に大きな回復力と成長を示し、全体の純売上高は前年比11.88％増加し、46億米ドルから51億米ドルになりました。これは経済的課題の中での戦略的適応を浮き彫りにし、アジア太平洋地域の銀行にとって貴重な教訓となっています。

図表1: マレーシアの大手銀行の純収益

アフィンバンク

アフィン銀行の純売上高は、2023年第3四半期の1億810万米ドルから2024年第3四半期には1億3,780万米ドルに増加し、前年同期比27.45％という目覚ましい増加を達成しました。この大幅な増加は、利息収入が 19.19% 増加し、貸付金と前払い金が 17.71% 増加したことによるものです。 ‍

収益性分析

マレーシアの大手銀行は、純利益が前年比14.84％と堅調に増加し、2023年度第3四半期の18億米ドルから2024年度第3四半期の21億米ドルに増加しました。

図表2: マレーシアの大手銀行の純利益

アフィンバンク

Affin Bankは再び並外れた業績を示し、純利益は前年比50.98％と著しく増加しました。銀行の純利益は、2023年度第3四半期の2,170万米ドルから、2024年度第3四半期には3,270万米ドルに増加しました。この収益性の急上昇は、営業利益が前年比 106.2% と大幅に増加したことにより支えられています。

バンク・イスラム

バンク・イスラムの純利益は4％減少し、2023年度第3四半期の3,036万米ドルから2024年度第3四半期の2,914万米ドルに減少しました。この減少は主に、営業費用が 11.38% 増加したことによるもので、コーポレートバンキングとコマーシャル・バンキングの経費は 24.2% 増加し、財務経費は 20.6% 減少しました。

手数料ベースの収入分析

マレーシアの主要銀行の手数料収入は、2023年度第3四半期の6億1,530万米ドルから2024年度第3四半期の6億8,330万米ドルに前年同期比11.06％と大幅に増加しました。

図表3: マレーシアの大手銀行の手数料収入

アムバンク・グループ

AmBank Groupは、主要カテゴリーで前年比20.53％の大幅な増加を記録し、2023年度第3四半期の3,324万米ドルから2024年度第3四半期の3,886万米ドルに増加しました。この成長は、証券の手数料と貸付金が 33.03% 増加し、仲介手数料と手数料が 27.82% 増加したことによるものです。

アフィンバンク

アフィン銀行は、前年比24.83％の下落を報告し、2023年度第3四半期の2,225万米ドルから2024年度第3四半期の1,673万米ドルに減少しました。この減少は、手数料が 1.39% 減少し、企業顧問料が 26.23% も大幅に減少したことによるものです。

不良債権 (NPL)

マレーシアの主要銀行における不良債権の平均は、前年比8.89％と、2023年度第3四半期の 1.57% から2024年度第3四半期の 1.43% へと減少しました。

CIMBグループ・ホールディングス・バーハッド

CIMBグループ・ホールディングス・バーハッドは、2023年度第3四半期の3.2％から2024年度第3四半期の2.3％に前年同期比28.13％減少したと報告しました。この減少は、ローン、前払金、資金調達が 3.3% 増加したことによるものです。

パブリックバンク

パブリックバンクは前年比6.9％の大幅な増加を記録し、2023年度第3四半期の0.58％から2024年度第3四半期の0.62％に上昇しました。この増加は、雇用者購入債権が 14.36% 増加したことによるものです。

コスト効率

マレーシアの大手銀行全体の平均コスト効率は、2023年度第3四半期の47.66％から2024年度第3四半期の47.95％へと前年比0.6％とわずかに増加しました。

アムバンク・グループ

アムバンク・グループは、2023年度第3四半期の43％から2024年度第3四半期の45.3％に前年比5.35％の増加を報告しました。この増加は、人件費が 8.17% 増加し、マーケティングおよびコミュニケーション費用が 21.63% 急増したことによるものです。

CIMBグループ・ホールディングス・バーハッド

CIMBグループ・ホールディングス・バーハッドは、費用対収益率が前年比0.85％減少し、2023年度第3四半期の46.9％から2024年度第3四半期の46.5％に低下したと報告しました。この減少は主に、プラント、不動産、設備の減価償却費が 8.2% 減少し、残業費用が 29.7% 減少したことによるものです。

業界リーダー向けの教訓と洞察

1. レジリエンスと戦略的適応：マレーシアの銀行は、厳しい経済状況にもかかわらず、純収益が前年比で11.88％増加しました。これは、市場の不確実性を乗り切る上でアジリティが非常に重要であることを示しています。銀行は、金利政策、インフレ傾向、消費者心理などの経済指標の変化に対応するための戦略を定期的に見直し、ダイナミックなシナリオプランニングを実施すべきである。

2. コスト管理: 銀行はマージン圧力の緩和を目指しているため、効率性の向上はセクター全体で引き続き優先事項です。金融機関は、バックオフィス業務へのロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の採用、データ主導のロケーション分析による支店ネットワークの最適化、経費の合理化のための非中核機能の統合に重点を置くべきです。これらの対象を絞った対策により、優れた運用を維持しながらコスト削減が可能になります。

3. 手数料ベースの収入最適化: このセクターの手数料ベースの収益の増加は、証券取引、仲介サービス、およびファイナンシャルアドバイザリーにおける特定の機会を浮き彫りにしています。銀行は、富裕層（HNWI）向けにカスタマイズされたアドバイザリー商品を開発し、個人顧客向けのデジタル取引プラットフォームを強化し、オルタナティブ投資機会へのアクセスを拡大するための戦略的パートナーシップを構築する必要があります。これらのイニシアチブは、無利子所得の漸進的な増加を促進する可能性があります。

4. データ主導の意思決定: 正確な行動を導くためには、データ分析は表面的な知見にとどまらないものでなければなりません。銀行は、顧客離れの予測、機械学習によるクレジット引受モデルの最適化、センチメント分析の導入によるマーケティングキャンペーンの改善には、予測分析ツールに投資する必要があります。このような取り組みにより、金融機関はサービスをリアルタイムの市場動向に合わせて調整し、顧客エンゲージメントを深めることができます。