世界の防衛費は年間2.7兆ドル以上に急増していますが、その多くは依然として20世紀の戦争用に建造された戦車、潜水艦、有人ジェット機に流れ込んでいます。紛争がAI、サイバー、宇宙、自律システム、ドローン、電子戦が支配するデジタル領域に急速に進化しているにもかかわらず、この傾向は続いています。

攻撃者はハッキングネットワーク、ドローンの群れ、軌道上の資産に投資していますが、多くの国が依然として高価で動きの遅い兵器に縛られています。たとえばウクライナでは、低コストのドローンによって高価な戦車や大砲が破壊され、テクノロジー主導の機敏な戦術に対して、従来のハードウェアの限界が露呈しています。

現代の紛争は、規模や火力よりも、インテリジェンス、自動化、接続性に報いるようになった。適応に失敗した国家は、支出が増える一方で実質的な安全保障の実現は難しくなるリスクがある。

サイロを打破する:防衛省庁+デジタル省庁

戦争が兵士や核兵器と同じくらいソフトウェアとネットワークに関するものだとしたら、なぜ私たちは1970年のように予算を立て続けるのでしょうか？その理由の 1 つは、官僚的なサイロ化です。その多くには、国防省 (MoD) と独立したデジタルトランスフォーメーション省 (またはテクノロジー) があり、防衛支出戦略からは切り離されたままで、それぞれが別々の議題を追求しています。一方、国防相は、現代の戦争の現実を反映したアジャイルでAIを活用した防衛技術に投資する代わりに、巨大なハードウェアプロジェクトであるサブマリンブリックに数十億ドルを投じ続けています。

この格差は資源を浪費し、近代化を遅らせます。防衛とデジタルの優先事項を一致させている政府は、イノベーションの迅速化、サイバーとAIの能力の強化、コストパフォーマンスの向上を実現し、インフラ、教育、医療の分野におけるより広範な国の成長のための資金を解放しています。

デジタル・ディフェンス・シフトを先導する国々

心強いことに、いくつかの国 方向転換の必要性を認識している そして具体的な行動を取っています:

• ‍米国: 米国は最先端の防衛技術への投資を増やしました。米国は 2024 年度に 1,500 億ドルを防衛研究開発に投入しました。これは 5 年間で 55% 増加した金額です。国防総省はまた、新しい技術に資金を提供する防衛イノベーションユニットや戦略資本局などの組織を設立し、サイバー戦争能力を一元化するための専任の米国サイバー司令部も設立しました。‍
• 北大西洋条約機構とヨーロッパ: NATOは、2023年から2024年にかけて、防衛技術スタートアップ向けの史上初の多国籍ベンチャーキャピタルファンドである10億ユーロのイノベーションファンドを立ち上げました。ヨーロッパ全域で、ドイツ、英国などが「マルチドメイン運用における防衛能力を迅速に近代化する」計画を発表しました。民間セクターも力を入れています。防衛関連技術への世界のベンチャーキャピタル投資は、2024年に33％増加して310億ドルに達し、AIと自律システムが最上位の分野に入りました。 ‍
• ウクライナ: 国防省は、デジタルトランスフォーメーション省と直接協力して、最前線にドローンを供給する大規模なプログラムを実施しました。2024年の最初の10か月間に、ウクライナは30億ドル以上の費用をかけて160万台の無人航空機を契約しました。‍
• 中国: 中国 経済全体にAI、ロボット工学、自動化を組み込み、世界最大のデュアルユース技術エコシステムを構築しています。建設、輸送、製造にまたがる2億台を超える監視カメラと自律システムにより、民間技術と軍事技術は現在、経済力と防衛力を統合する1つのエンジンとして機能しています。 ‍
• 小国家、ビッグテック: いくつかの小さな国でも、テクノロジーフォワードディフェンスの利点が示されています。イスラエルは長年にわたり、無人偵察機、ミサイル防衛システム、攻撃的なサイバーユニットに多額の投資を行ってきました。エストニアはサイバーセキュリティを優先し、民間のデジタルインフラを国防計画に統合することさえしています。

デジタル機能よりも従来の武器に投資するのは戦略的な誤りです。今日、防衛技術を優先している国々は、力と繁栄の両方を確保する一方で、昔ながらの軍拡競争で立ち往生している国々は無意味なリスクを冒すだろう。

ASEAN防衛費スナップショット 

多くのASEAN諸国の防衛予算は、自国の経済と比較して中程度で、通常はGDPの約1〜2％です。

ASEANは防衛に約480億ドルを費やしており、これは世界全体の2パーセント未満です。予算が限られているため、デジタル投資はより大きなレバレッジをもたらします。シンガポールの146億ドルはAIの指揮と宇宙監視を強化する可能性があり、インドネシアの112億ドルは海上ドローンと衛星監視を拡大する可能性があります。フィリピンとタイは、装甲よりもレーダー、UAV、サイバー防衛のほうが抑止力が高まるだろう。デジタルファーストのアプローチは、従来の兵器よりも1ドルあたりの能力が高くなります。 ‍

防衛産業の支配力

防衛産業団地が定着しているため、変化は難しい。一握りの巨大請負業者が世界の予算を独占し、現状を維持するためのあらゆる動機を持っています。防衛企業の上位10社（2024年までの防衛収入は米ドル）を考えてみよう。

1. ‍ロッキード・マーティン（米国）- 680億ドル ‍
2. RTX (米国)- 430億ドル ‍
3. CASIC（中国航空宇宙科学産業公社、中国）- 380億ドル ‍
4. ノースロップ・グラマン（米国）- 360億ドル ‍
5. ゼネラルダイナミクス（米国）- 360億ドル ‍
6. BAE システムズ (英国)- 320億ドル ‍
7. ボーイング社（米国）- 310億ドル ‍
8. CSSC (中国国家造船公司、中国)- 220億ドル ‍
9. L3ハリステクノロジーズ（米国）- 160億ドル ‍
10. タレス (フランス)- 150億ドル

これらの企業は、戦闘機、戦車、ミサイル、軍艦、電子機器、そしてサイバーシステムや宇宙システムを構築することで、合計で毎年数千億ドルを稼いでいます。この「2.6兆ドルの巨大産業」とその集中力は、従来の防衛費がいかに深く根付いているかを浮き彫りにしています。

多くの請負業者が自ら新しい技術に投資しています（たとえば、ロッキードとRTXは共同でジャベリン対戦車ミサイルを開発し、極超音速に取り組んでいます）。Andurilのような新しい防衛技術企業は、アジャイル防衛技術の台頭を実証しています。2024年の収益は10億ドルで、評価額は300億ドルで、米国、英国、オーストラリアの主要契約は17億ドル以上に達しています。これは、防衛のデジタルコアを構築する上で、ソフトウェア主導の企業が今や従来のプライムに匹敵していることを示しています。政府が予算をAI、サイバー防衛、ドローンに再配分するにつれて、産業の生産高は鉄鋼からソフトウェアへとシフトするだろう。 ‍

未来の戦争：私たちは何に備えているのか？ 

これはすべて根本的な疑問に帰着します: 私たちは未来の勢力に資金を提供していますか、それとも過去の勢力に資金を提供していますか？ 2050年までに、戦争は以前とはまったく違うものになるでしょう。空軍の画期的な報告書では、次のように定義されるだろうと予測されています。

• ‍長距離精密攻撃: 固定された基地や艦艇を遠くから破壊できると、大規模で固定された軍事資産が非常に脆弱になります。そのヒントはすでに見えてきています。例えば、長距離ミサイルの弾幕によって空軍基地や港が数分で無力化されてしまうような紛争などです。‍
• マルチドメインオペレーション: 戦闘は、空中、陸上、海上、サイバー上、宇宙で同時に行われます。ドローン群の前にサイバー攻撃が行われたり、衛星が地上の特殊部隊を誘導したりすることがあります。優位に立つには、すべてのドメインをシームレスに統合する必要があります。 ‍
• 高台としての宇宙：多くの国が強力な宇宙プレゼンスを持つようになり、対衛星兵器がより一般的になるでしょう。自分の宇宙資産を守りながら、敵の宇宙資産を脅かすことが、核となる使命となるでしょう。‍
• どこでも自律性とAI: 戦争では、自律型システムやAI対応システムが大量に使用されるでしょう。ドローンとロボットは危険な仕事を引き受けます。AI は、指揮官がデータを理解し、戦場での意思決定を瞬時に下すのに役立ちます。‍
• サイバー戦争と情報戦争: インフラへの日常的なサイバー攻撃や民間人を狙った偽情報キャンペーンは、あらゆる紛争の一部となるでしょう。電力網、通信、金融システムを混乱させたり、フェイクニュースで混乱をまき散らしたりすることで、爆弾では不可能なことを成し遂げることができます。 ‍
• レジリエンスとアジリティ: 現代の脅威には、分散型の機動力と適応力が必要です。いくつかの巨大な基地の代わりに、単一の巨大なプラットフォームよりも分散型の資産ネットワークを好む小規模なモバイルユニットが多数存在するかもしれません。

将来の戦争は、大きくて騒々しいだけでなく、賢く、つながりがあり、機敏な人に報いるでしょう。ラップトップで誘導するドローンやサイバー攻撃で、かつては艦隊や大隊が必要としていたことを達成できるようになりました。軍事力は、火力と同様にアルゴリズムと帯域幅によって定義されるでしょう。各国は自問せざるを得ない。予算はそうした現実に備えているのか？ ‍

結論：再考、リバランス、再投資

防衛予算は依然として冷戦時代の優先事項を反映しており、デジタル機能よりも戦車や艦艇が優先されています。このアプローチは資源を浪費し、各国は現代の紛争への備えを弱めてしまう。デジタルトランスフォーメーションはもはやオプションではなく、軍事的有効性を定義するものです。

AI、サイバー防衛、宇宙、無人システムに資金を振り向けることで、低コストでより大きな機能を実現できます。真の変化は、火力からインテリジェンスへ、ハードウェアの蓄積から、接続されたデータ主導型の準備体制へと移行することにあります。

国防省とデジタル省は、イノベーションと国家安全保障の目標を一致させながら、共同で計画を立てる必要があります。デュアルユース技術への賢い支出は、より広範な経済成長を促進しつつ、防衛力を強化します。

現代の防衛戦略は、効率性、回復力、そして技術的優位性を重視しています。今、近代化を進める国家は、自国の安全と繁栄の両方を守ることになります。

ボトムライン: シリコンバレーから戦場まで、文字は壁にかかっています。順応するか、後れを取るかです。今こそ、剣をスマートフォンに変えるか、少なくとも剣がスマートであることを確認する時です。 未来に投資する国がそれを継承します。私たちがその中にいることを確認しましょう。