資産規模でインドネシア最大の銀行であるマンディリ銀行は、世界の金融市場全体でボラティリティが高かったこの年に、着実な業務遂行、デジタル適応、将来を見据えたビジネス変革のアジェンダを掲げて2024年を乗り切りました。同銀行の2024年の業績は、成熟しつつあるデジタル戦略と今後1年間の慎重な戦略計画に支えられた漸進的な成長の様子を示しています。

財務実績

マンディリ銀行は、2024年の連結純利益が33.5億米ドル（55.1兆ルピア）で、2023年の30億米ドル（49.7兆ルピア）から前年比10.7％（前年比）増加したと報告しました。この成長は、利息収入の堅調な拡大と資産の質の向上によって支えられました。

営業利益は、2023年の61億米ドル（100.2兆ルピア）から2024年には65億米ドル（107.3兆ルピア）に達し、前年比7％増加しました。一方、総資産は1,210億米ドル（1,992.5兆ルピア）から1,320億米ドル（2,174.5兆ルピア）に増加し、9.1％増加しました。銀行はコスト面でも規律を示し、費用対収入比は2023年の 42.5% から2024年には 41.8% へとわずかに改善しました。

ローンの伸びは緩やかなままでした。2024年には、連結貸付金は 12.3% 増の863億米ドル（1,421.3兆ルピア）となりました。これは、企業、商業、マイクロセグメントの均衡がとれたことを反映しています。不良債権（NPL）は保守的に運用され、年末は2023年の 1.56% から 1.37% に減少しました。

2024年のビジネスフォーカス

マンディリ銀行の2024年の戦略は、「デジタルとエコシステムの相乗効果による成長」というテーマを中心に据えられました。同銀行は「マンディリ・グループ・エコシステム」モデルの下での戦略的変革アジェンダを継続し、小売、中小企業、企業セグメントにわたる統合銀行業務に重点を置きました。このアプローチは、ビジネスモデルの変革、技術の最適化、ガバナンスの改善という3つの主要な柱によって導かれました。

銀行は、特にエネルギー、建設、農業におけるセクター別の取り組みを通じて、生態系に基づく融資と商品のバンドル化を優先しました。クロスセルの機会の創出とサービスの行き届いていない顧客セグメントの開拓を目的として、子会社間の戦略的協力も強化されました。

さらに、銀行は、中核となる銀行業務とマンディリ・トゥナス・ファイナンス、アクサ・マンディリなどの子会社との相乗効果を高めながら、フィリピンやシンガポールなどの地域市場における慎重な拡大戦略を追求しました。

デジタルと AI の取り組み

2024年の主な焦点は、デジタルアクセラレーションとAIへの対応でした。Bank Mandiriは、リテールバンキングとホールセールバンキング向けの主力デジタルプラットフォームであるLivin'とKopraにそれぞれ投資を続けました。

リヴィン・バイ・マンディリ

• ユーザー数の増加-ユーザー数は2,300万人を超え、前年同期比 39% 増加しました。

• 2024年の新機能:

1. Livin' Invest-投資信託投資とSukukのワンストッププラットフォームとして導入され、個人投資へのアクセスが簡素化されました。

2. Livin' Sukhaの拡張-フードデリバリー、エンターテインメント、旅行予約、通信/データチャージのすべてを、バンキングアプリ内で提供するライフスタイルハブへと変貌を遂げました。

3. 旅行エコシステムの統合-ユーザーはLivin'から電車、バス、ホテル、フライトを予約できるようになり、ライフスタイルのスーパーアプリへと進化しました。

コプラ・バイ・マンディリ

• ビジネスクライアントベース-155,000人の卸売クライアントをオンボーディングし、前年比31.3％増加しました。

• 新機能:

1. 中小企業や企業の財務上の意思決定を支援するAIの統合

2. FX、送金、投資、給与、貿易金融を含むマルチプロダクト統合の強化

3. サードパーティのB2Bプラットフォーム統合を可能にするオープンAPIインフラストラクチャ。

4. AIを活用した不正検知と予測分析機能がトランザクション管理ツールに組み込まれています。

銀行は、B2CとB2Bセグメントのデジタルインフラストラクチャを統合するために、デジタルスーパープラットフォーム戦略を開始しました。改良された API ゲートウェイは 600 を超える API をサポートし、1,200 人以上のサードパーティ開発者を参加させました。

AI の導入はまだ初期段階ですが、主に次の 3 つの分野に焦点を当てました。

1. クレジット・スコアの強化-AIは、特にマイクロ・ローンやコンシューマー・レンディングの引受プロセスを改善するために活用されました。

2. 不正検知-誤検知を減らすために、機械学習モデルがトランザクション監視システムに統合されました。

3. パーソナライゼーション-Livin' では AI 主導のレコメンデーションが導入され、クロスセルとアップセルの指標が向上しました。

Bank Mandiriはまた、社内の技術能力を拡大し、エンジニアリング、分析、データガバナンスの分野でデジタル人材プールを1,400人に増やしました。

ダナンタラにおけるマンディリの戦略的役割

2024年、マンディリ銀行は、トップ国有企業（SOE）の業績向上と統合を目的として、インドネシアが新たに設立したソブリン・ウェルス・スーパーホールディングであるダナンタラの中心的存在となり、戦略的国内拠点を強化しました。ダナンタラは、投資を呼び込み、ガバナンスを強化し、経済発展を促進するために、マンディリ、BRI、BNI、テルコム、PLN、プルタミナなどの国内チャンピオンを一元化されたプラットフォームに統合しています。

その戦略的重要性を反映して、マンディリと密接な関係を持つ3人の上級管理職がダナンタラの指導者に任命されました。

1. Rosan Roeslani、CEO-元駐米インドネシア大使であり、経験豊富なビジネスリーダー。

2. Pandu Patria Sjahrir、CIO-テクノロジーとエネルギーのバックグラウンドを持つ投資エキスパート。

3. ドニー・オスカリア、最高執行責任者-国有企業の副大臣も務め、官民連携の橋渡しを行っています。

彼らの存在は、投資の優先順位と組織構造の形成におけるマンディリの影響力を保証します。マンディリのダナンタラへの関与は、複数の戦略的メリットをもたらします。

1. 特にインフラ、エネルギー、デジタルセクターにおける大規模な国家プロジェクトへのアクセスの拡大。

2. 政府の投資目標との連携を深めることで、マンディリは官民ベンチャーにおいてより影響力のある役割を果たすことができます。

3. ダナンタラの一元管理フレームワークにより、資本効率とガバナンスの向上が促進されました。

4. マンディリは長期的なソブリン・ウェルス・デプロイメントの中核的手段として位置付けられ、投資家の認知度が向上しました。

ダナンタラのリーダーシップと戦略に深く関わることで、マンディリは従来の銀行業務の枠を超え、インドネシアの経済変革の主要な推進力となっています。

2025年の展望

Bank Mandiriの事業計画は、エコシステムバンキングの拡大、中小企業のデジタル化の加速、地域でのプレゼンスの強化を中心に展開しています。主な目標は、ESGの原則を資金調達に関する意思決定と業務慣行に有意義に組み込むことです。

銀行は次のことに照準を合わせています。

1. インフラストラクチャ、グリーンエネルギー、デジタルMSMEなどの生産セクターを中心に、融資が15％増加しました。

2. Livin'とKopraを、ファイナンス機能が組み込まれた外部APIによる収益化機能を備えた「デジタル・スーパー・アプリ」へと拡大します。

3. リスクモデリング、人事分析、顧客ライフサイクル管理におけるAIユースケースをさらに強化します。

4. 特に国境を越えたB2B決済とシンジケート融資において、ASEAN地域での取り組みを強化する。

5. 持続可能な資金調達支出を2024年の水準から 20% 増加させることにより、ESGを中核事業に統合します。

結論

マンディリ銀行の2024年のストーリーは、画期的な変革というよりは、漸進的な進歩に関するものです。金融面では、主に規律ある信用成長と業務効率に牽引されて、銀行は一貫した業績を上げました。デジタル面では、銀行は将来のイノベーションのための強固な基盤を築きましたが、ほとんどのAIと自動化の取り組みはまだパイロット段階または初期実装段階にあります。

その2025年のロードマップは、デジタル志向とリスクの慎重さのバランスを取るという、慎重ながらも野心的なものに思えます。Livin'とKopraは順調に拡大していますが、同銀行の成功は、最終的には顧客エンゲージメントを深め、企業全体でAIを運用し、混雑した東南アジアの金融サービス環境において差別化された価値を生み出すことができるかどうかにかかっています。