はじめに

インドネシアの銀行セクターは24年度も成長を続け、経済状況が変化しても回復力を発揮しています。この業界は、融資ポートフォリオの拡大、純利息収入の増加、手数料ベースの収益の増加に支えられ、収益と収益性が堅調に伸びました。これらの傾向は、インドネシア銀行のベンチマーク金利の変動、インフレ圧力、規制変更などのマクロ経済的課題にもかかわらず発生しました。銀行がこのような複雑さを乗り切るにあたり、効率性と資産の質を維持する能力は、収益性を維持する上で極めて重要でした。このブログでは、収益、収益性、手数料収入、資産の質、業務効率に関する主な傾向を分析しながら、インドネシアの大手銀行の財務実績を探ります。

2025年度におけるインドネシアの銀行セクターの成長機会

• エンベデッド・ファイナンスの拡大: インドネシアのエンベデッドファイナンスは、マルチ通貨ウォレットの主な開発に伴って進化しており、リアルタイムの通貨換算と現地での支払い方法が可能になっています。さらに、自動為替ヘッジや予測分析などの組み込み型リスク管理ツールも勢いを増しています。この市場は、2024年の25億9,000万米ドルから2029年までに105.4億米ドルに成長すると予想されています¹。インドネシアの銀行は、多通貨ウォレットとリアルタイムの通貨換算をデジタルプラットフォームに統合することで、これを活用してサービスを強化することができます。これにより、個人と企業の両方にとって国境を越えた取引がシームレスになります。

• AI インテグレーション: AI ソリューションを採用することで、銀行は顧客体験を向上させ、業務を合理化し、セキュリティを強化することができます。たとえば、Bank Rakyat Indonesia（BRI）は、透明な財務情報を提供するAIチャットボット「Sabrina」を導入し、銀行サービスをより利用しやすく効率的にしています。同様に、ダナモン銀行は、ジェネレーティブAIの副操縦士であるジュールを含むSAPビジネスAIソリューションを人事プロセスに統合し、効率を高めています。これらの改善は、銀行がプロセスを最適化し、より多くの顧客にアプローチし、長期的な成長を支援するのに役立ちます。

• デジタル化によるコスト最適化: AIとビッグデータ分析の採用により、日常業務の自動化が可能になり、意思決定が強化され、パーソナライズされた顧客サービスが提供されます。たとえば、Bank Central Asia (BCA) は、顧客からの問い合わせを処理するために AI 主導のチャットボットを実装しました。これにより、顧客のセルフサービスによるやり取りが増え、人間が直接介入する必要性が減りました。AIの採用が加速する中、インドネシアは2030年までにAIから推定3,660億米ドルの経済的価値を生み出すと見込まれています²。これは、インドネシアの銀行サービスの近代化におけるAIとビッグデータの極めて重要な役割を浮き彫りにしています。

以下は、24年度のインドネシアのトップ銀行の主要な財務指標の詳細な分析です ‍

収益分析

インドネシアの主要銀行は24年度に堅調で着実な成長を示し、全体の純売上高は23年度の474.3億米ドルから24年度の506億米ドルに前年同期比6.69％増加しました。

図表1: インドネシアの大手銀行の純収益

銀行ビットコイン

銀行のBTPNは、純売上高が前年比18.58％と大幅に増加し、23年度の3億4,610万米ドルから24年度の4億1,040万米ドルに増加しました。この成長は主に、純利息とシャリア収入が 26.27% 増加したことによるもので、23年度の12億米ドルから24年度には15億米ドルに増加しました。

収益性分析

インドネシアの大手銀行は、純利益が前年比5.1％増加し、23年度の184億米ドルから24年度の193億米ドルに増加しました。

図表2: インドネシアの大手銀行の純利益

銀行ビットコイン

銀行のBTPNは堅調な収益性を示し、純利益は前年比20％増加し、23年度の2億6,820万米ドルから24年度の3億2,160万米ドルに増加しました。この成長を支えたのは、営業外収益が100万米ドルから210万米ドルに前年比 104% 増加したことと、営業外費用が 70% 減の130万米ドルから40万米ドルに減少したことによるものです。

バンクダナモン

ダナモン銀行の純利益は9.28％減少し、23年度の3億5,040万米ドルから24年度の3億2000万米ドルに減少しました。この減少は、営業費用が9億9,570万米ドルから10億6,000万米ドルに 6.11% 増加したことと、クレジット費用が 19.47% 増加し、3億6,870万米ドルから4億4,050万米ドルに増加したことによるものです。

手数料ベースの収入分析

インドネシアの主要銀行の手数料収入は前年比12.62％と大幅に増加し、23年度の75億米ドルから24年度の84億米ドルに増加しました。

図表3: インドネシアの大手銀行の手数料収入

銀行ビットコイン

銀行のBTPNは、手数料収入が前年比101.3％と著しく増加し、23年度の9,420万米ドルから24年度の1億9,000万米ドルに増加しました。この成長は、貸付手数料収入が2,800万米ドルから4,450万米ドルに 59.1% 増加したことと、バンカシュアランスおよび投資商品手数料収入が1,500万米ドルから3,660万米ドルに 144% 増加したことによるものです。

不良債権 (NPL)

インドネシアの主要銀行の平均不良債権（NPL）比率は、23年度の2.1％から24年度の1.95％に15ベーシスポイント（bps）低下しました。

図表4: インドネシアの大手銀行の不良債権

バンクダナモン

ダナモン銀行は、不良債権比率が前年比13.6％減少し、23年度の2.2％から24年度の1.9％に低下したと報告しました。この改善は、貸付ポートフォリオ全体が 8.78% 拡大したことによるもので、143.9億米ドルから156.2億米ドルに増加しました。

コスト効率

インドネシアの主要銀行全体の平均費用対効果率は、23年度の41.65％から24年度の41.84％に19bpsとわずかに増加しました。

図表5: インドネシアのトップバンクのCEO

バンク・セントラル・アジア

中央アジア銀行は、費用対収益率が前年比7.62％低下し、23年度の34.1％から24年度の31.5％に低下したと報告しました。この改善は、その他の経費が19億米ドルから18億米ドルに2.48％減少し、利息収入が87億米ドルから95億米ドルに8.6％増加したことによるものです。

インドネシア国立銀行

インドネシア国立銀行 しかし、費用対収入比は前年比3.96％増加し、23年度の42.9％から24年度の44.6％に上昇しました。これは主に、営業費用が 27 億米ドルから 30 億米ドルに 6.88% 増加したことによるものです。

¹インドネシア組み込み金融ビジネスレポート2024：市場は今年40.8％成長して25億9000万ドルに達する見込み-2029年までの予測

² インドネシア:経済的ポテンシャルを最大化するための人工知能の採用 — OpenGov Asia

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