CIMBグループが2024年に創立100周年を迎えるにあたり、CIMBグループは急速に進化するデジタルバンキング環境を乗り切っています。100周年は象徴的な節目ですが、本当の話は、CIMBがテクノロジーを通じて自らを再定義しようとしたことにあります。

銀行は、中核事業の安定化、コスト効率の向上、デジタルトランスフォーメーションの加速を目指して、2024年に5年間のForward23+戦略を締結しました。2025年3月に開始された新しいForward30戦略計画により、CIMBはデジタルとAI主導の取り組みを倍増させています。

財務実績

1. 営業利益は、2023年の47.6億米ドル（210億1000万リンギット）から前年比6.1％増の50.6億米ドル（223億リンギット）に増加しました。

2. 純利益は15.8億米ドル（69.8億リンギット）から10.8％増加して17.5億米ドル（77.3億リンギット）に増加しました。

3. 自己資本利益率（ROE）は 10.7% から 11.2% に上昇しました。

4. 費用対収益率（CIR）は46.7％に低下し、コスト規律が厳しくなったことが示されました。

5. 顧客預金は1128.6億米ドル（4977億リンギット）から1161.7億米ドル（512.3億リンギット）に増加し、総融資額は1,000億米ドル（4,409億リンギット）から1025.6億米ドル（4523億リンギット）に増加しました。

6. 普通株式ティア1（CET1）比率は14.6％で堅調に推移しました。

これらの数字は、CIMBが財政的に安定しており、コストをうまく管理していることを示唆しています。ASEANの主要市場における金融緩和と地政学的な摩擦を特徴とする2024年のマクロ環境は、特にタイやインドネシアなどの国において、純金利マージンに圧力をかけています。CIMBはNIMを2.21％で横ばいにしたが、これは市場シェアの拡大というよりはむしろリスク管理に関するものでした。

テクノロジー投資

CIMBは、デジタルインフラストラクチャにおける過去の弱点を公然と認識しています。2024年には、プラットフォームの回復力、セキュリティ、コアシステム全体のユーザーエクスペリエンスに重点を置いて、テクノロジーのアップグレードに1億8,141万米ドル（8億リンギット）以上を割り当てました。

これらの投資は、単なる資本投入の取り組みではなく、過去のデジタルサービスの失敗や顧客体験のギャップへの対応でもあります。CIMB の経営陣は、これを「レジリエンシー・トランスフォーメーション」と位置づけ、フロントエンド・プラットフォームを最新化しながらバックエンド・インフラストラクチャーを修正することを目指しています。

主な変更点は次のとおりです。

1. データ分析を活用した異常検知ツールや不正防止ツールなど、サイバーセキュリティフレームワークを強化しました。

2. 地域プラットフォームへのアップグレードにより、稼働時間、モバイル応答性、国境を越えた統合が向上します。

3. デジタルカスタマージャーニー、特に小売および中小企業セグメントにおけるセルフサービスツールと自動化の継続的な開発。

モバイルバンキングとデジタルバンキング

おそらく、CIMBの2024年のデジタル支出で最も目に見える成果は、強化されたモバイルバンキングプラットフォームの展開でした。

CIMB オクトアプリ

以前のバージョンから大幅にアップグレードされた新しいCIMB OCTOアプリは、小売ユーザーのモバイルバンキング体験を向上させることを目的としています。

1. 改良されたUI/UX、より直感的なナビゲーション、モバイルバンキングで増大する脅威であるリモート画面ハイジャックを検出できるマルウェア監視機能などが特長です。

2. OCTOは、マルチデバイスログイン、生体認証、階層型トランザクションセキュリティプロトコルもサポートしています。

3. このアプリは、CIMBの歴史的なデジタル課題に対処するという明確な意図を示していますが、Maybank MAE、RHB Mobile、およびフィンテック企業がより高度な予算管理やライフスタイル統合を提供しているため、混雑した分野での競争上の差別化は依然として不明です。

オクトビズ

中小企業を対象としたOctoBizは、トランザクションバンキングとキャッシュフロー管理および分析を組み合わせています。

1. 請求書発行、電子決済、ファイナンスツールを1つのインターフェースに統合します。

2. この製品は中小企業向けの「デジタルCFO」として位置付けられていますが、実行状況とユーザー導入の指標はレポートには詳しく記載されていません。

これらのプラットフォームは、CIMBが一般的な万能アプリではなく、セグメント固有のデジタルソリューションに軸足を移していることを反映しています。それでも、特にフィンテックの代替手段が急速に拡大しているインドネシアやタイなどの市場では、これらのプラットフォームが長期的に持続するかどうかは依然として疑問です。

AI とデータ分析

CIMBは、特にリスクと業務のコンテキストにおいて、AI、ML、高度な分析への関心が高まっています。ただし、実際のユースケースのほとんどは顧客向けではなく、社内プロセスに組み込まれています。

1. 不正検知とリスクモニタリング-取引の異常をリアルタイムで検知するAIモデルが導入されています。これらのツールは応答時間を短縮し、誤検出を減らすと報告されていますが、繰り返しになりますが、その範囲と影響は定量化されていません。

2. 業務分析-CIMBは予測分析を活用して、キャッシュフロー予測や資産負債管理などの内部プロセスの効率を向上させています。

3. 顧客インサイト-AIは顧客セグメンテーションや商品レコメンデーションエンジンに使用されていますが、ハイパーパーソナライゼーションやAI主導のウェルスマネジメントを実験している銀行と比較すると、これらのアプリケーションは初期段階のようです。

デジタルカルチャーとタレント

CIMBは社内文化を戦略的優先事項と位置づけ、これを組織全体の「EPICCの価値の強化」（人材、情熱、誠実さ、コラボレーション、顧客中心主義の実現）と呼んでいます。この文化的な変化は、特にデジタルトランスフォーメーションの実現にとって重要です。

1. 従業員開発プログラムには、年間2,268万米ドル（1億リンギット）以上が費やされました。

2. 現在、The Complete Banker（TCB）プログラムのようなイニシアチブには、ASEAN全域で有望な人材がデジタルおよび業務上の課題にさらされるよう地域ローテーションが義務付けられています。

3. モビリティプログラムは、マレーシアにおける1,000件を超える社内の職務シフトと100件を超える国境を越えた業務をサポートし、実質的にデジタル流暢さを身につけました。

しかし、文化を大規模に変えることは、依然として遅くて複雑なプロセスです。CIMBは依然として多様な規制環境や市場環境で事業を展開しており、デジタル採用のペースは国や事業分野によって必然的に異なります。

Forward30: 未来はどうなるのか

2025年3月に開始されたフォワード30戦略は、以下の点に重点を置いてフォワード23+からバトンを引き継いでいます。

1. 小売業、中小企業、企業セグメントにわたる顧客体験を簡素化します。

2. レガシーシステムの移行やプラットフォームの統合など、テクノロジーの近代化を加速します。

3. デジタル製品の市場投入までの時間を短縮し、国境を越えたデジタルサービスを強化します。

4. 新たなデジタル脅威、特にフィッシングや AI 主導の不正行為からの保護。

この報告書は、GenAI が機会と新しい形のリスクの両方をもたらすことを認識し、現実的な口調をとっています。今のところ、CIMBは最先端の実験よりもデジタルの安定性と運用の完全性に重点を置いているようです。

結論

CIMBのデジタル化への取り組みは明らかに進んでいますが、銀行がいくつかの分野で追いついていることも同様に明らかです。大規模なテクノロジー投資は必須であり、オプションではありません。新しいモバイルアプリは改良点ではありますが、突破口ではありません。そして、AIが舞台裏で役割を果たし始めている一方で、同銀行は、新しいテクノロジーをどのように活用して顧客体験を差別化するかについて、説得力のあるビジョンをまだ提示していません。

今後数年間は、Forward30が単なる内部変革計画にとどまらず、ASEAN全域のCIMBの2,800万人の顧客に目に見える有意義なイノベーションをもたらすことができるかどうかが試されるでしょう。地域の銀行環境がよりテクノロジー主導型になり、顧客の期待が変化するにつれて、野心ではなく実行こそが真の差別化要因となるでしょう。